目前,中國經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展,國民省會水平不斷提高,城鎮(zhèn)化進程和人口老齡化給電梯行業(yè)帶來剛性需求。此外,房地產(chǎn)行業(yè)雖然進入平穩(wěn)增長階段,既有建筑改造對電梯的需求,電梯更新維護成為電梯市場新的增長點。國外品牌均已在國內(nèi)設(shè)廠,國內(nèi)電梯產(chǎn)業(yè)已經(jīng)集聚全球70%左右產(chǎn)能,因此我國既是電梯需求大國,亦是電梯出口大國。由此看來,中國電梯行業(yè)前景光明。
一、電梯行業(yè)概況
1、電梯的定義及分類
根據(jù)國家質(zhì)檢總局頒布的《特種設(shè)備目錄》中關(guān)于電梯的定義,廣義的電梯指動力驅(qū)動,利用沿剛性導(dǎo)軌運行的箱體或者沿固定線路運行的梯級(踏步),進行升降或者平行運送人,貨物的機電設(shè)備,包括載人(貨)電梯,自動扶梯、自動人行道等。
2、電梯行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
電梯行業(yè)上游(原材料)主要有曳引機、轎廂、控制屏、導(dǎo)軌支架、緩沖器等。中游(生產(chǎn))包括載人(貨)電梯、自動扶梯、自動人行道等。下游(銷售渠道)列如商超、居民住宅、學校、醫(yī)院、辦公大樓等。 3、電梯行業(yè)發(fā)展歷程 我國電梯行業(yè)相對于發(fā)達國家起步較晚,新中國成立至今的六十多年中,大致可以分為三個發(fā)展階段: 1980以前行業(yè)起步階段,我國電梯行業(yè)年產(chǎn)僅幾百臺,電梯產(chǎn)品主要依賴進口。 1987年-2000年外資品牌壟斷市場階段,①外資品牌通過獨資、合資方式大舉進入壟斷國內(nèi)整機市場。②內(nèi)資企業(yè)主要為外資企業(yè)生產(chǎn)零部件,并逐步具備完整生產(chǎn)能力。
2001年至今民澤品牌崛起階段,①民族品牌開始建立并生產(chǎn)整機產(chǎn)品,從低端到終端。②外資品牌壟斷地位被打破,民族品牌市場占有率約35-40%。 二、電梯行業(yè)政策及法規(guī)
我國是電梯生產(chǎn)和使用大國。隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展,目前電梯行業(yè)已經(jīng)是規(guī)范化的發(fā)展,同時電梯技術(shù)也是有所突破和創(chuàng)新,這離不開中國相關(guān)部門和協(xié)會規(guī)范和引導(dǎo)。 三、全球電梯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1903年,第一臺曳引式電梯的出現(xiàn)取代了鼓輪式電梯,標志著現(xiàn)代電梯雛形的出現(xiàn),其核心動力部件是曳引機。伴隨著歐洲工業(yè)革命的發(fā)展,歐洲逐步取代美國成為當時電梯需求最大的市場。20世紀后期,日本憑借制造能力和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)也誕生出數(shù)個電梯知名品牌。目前以奧的斯為代表的美國企業(yè),以迅達為代表的歐洲企業(yè)和三菱為代表的日本企業(yè)控制著全球大部分電梯市場。 四、中國電梯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 1、我國電梯行業(yè)產(chǎn)量不斷增長。
隨著我國經(jīng)濟水平的提升,城鎮(zhèn)化進程的推進,人民生活質(zhì)量的提高,我國電梯行業(yè)取得了快速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示,2017年中國產(chǎn)量為67.9萬臺,增長5.1%。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測,2018年中國電梯產(chǎn)量將達到72.5萬臺,增長約6.8個百分點。
目前我國電梯整機產(chǎn)品,配件產(chǎn)品的產(chǎn)銷量均局世界第一。產(chǎn)量居世界總產(chǎn)量的一半以上。 2、零部件國產(chǎn)化程度高,市場日趨完善
我國電梯整機及零部件的制造產(chǎn)業(yè)基本集中在長三角,珠三角和京津冀地區(qū)。長三角地區(qū)各類電梯零配件生產(chǎn)配套廠家和研究機構(gòu)致多,已形成了一個高效運行的電梯企業(yè)分工,合作體系、產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)明顯,為我國電梯企業(yè)的規(guī)模擴強,產(chǎn)業(yè)整合和產(chǎn)業(yè)升級提供了有力保障。 3、產(chǎn)業(yè)集聚進一步加強
從電梯的需求區(qū)域來看,我國電梯行業(yè)的地域分布特征和經(jīng)濟總量的地域分布特征相一致,經(jīng)濟相對發(fā)達的中南(包括華南)、華東、華北地區(qū)占據(jù)我國電梯總需求的80%以上的市場份額,是我國最主要的電梯消費市場。 五、產(chǎn)銷規(guī)模有望繼續(xù)保持穩(wěn)定增長
隨著我國工業(yè)化,城市化進程的加快,以及城市土地資源的制約,國內(nèi)新增多層、高層住宅、工廠、商務(wù)樓等建筑的需求增長較大,我國電梯市場將面臨良好的發(fā)展機遇。其次,作為積極推動我國老人社會服務(wù)的公益性,福利事業(yè)發(fā)展的重要措施,舊樓加裝電梯將成為電梯市場發(fā)展的重要推動之一。此外隨著電梯保有量的增加,我國將逐步進入電梯更新的高峰期,原有的電梯維修及更換也將成為我國電梯市場發(fā)展的堅實基礎(chǔ)。 六、安全問題日益嚴峻,影響電梯行業(yè)格局
近些年,老舊電梯故障以及電梯運行事故不斷增加,在網(wǎng)絡(luò)媒體和新媒體盛行的時代,企業(yè)負面新聞傳播速度快,影響范圍廣,因而對電梯品牌的影響不斷加大。 七、維保成為電梯制造企業(yè)發(fā)展方向 目前的市場環(huán)境使得電梯維保市場成為電梯制造企業(yè)的發(fā)展方向,主要原因如下:
1、電梯安全備受矚目; 2、電梯產(chǎn)銷增速放慢,迫使制造企業(yè)將部分精力轉(zhuǎn)移到其它相關(guān)業(yè)務(wù)上; 3、電梯保有量不斷增加;
4、電梯維護保養(yǎng)應(yīng)當由電梯制造企業(yè)或依法取得許可的安裝、改造、修理單位進行;
5、中國電梯制造企業(yè)的維保收入比例曾經(jīng)普遍不高,近年來跨國企業(yè)40%-55%的收入來自維保,國內(nèi)電梯企業(yè)的維保收入仍與國際水平有較大差距。未來,電梯行業(yè)后端服務(wù)將成為電梯市場競爭的重要戰(zhàn)場。 八、整機制造商向設(shè)計、安裝、維保的綜合服務(wù)提供商轉(zhuǎn)變 分類標準 種類 用途 乘客電梯、載貨電梯客貨電梯、病床電梯、住宅電梯、雜物電梯、觀光電梯、船用電梯、汽車電梯、自動扶梯、自動人行道、建筑施工電梯等 驅(qū)動方式 曳引式電梯、液壓電梯、直線電機驅(qū)動電梯、齒輪齒條驅(qū)動電梯、螺桿式電梯等 操縱控制方式 手柄開關(guān)操縱、按鈕控制、信號控制、集選控制、并聯(lián)控制、群控等 運行速度 低速電梯(速度<1.0米/秒),中速電梯(速度:1.0米/秒-2.5米/秒),高度電梯(速度>2.5米/秒) 日期 部門 政策文件 2015年5月 國務(wù)院 《中國制造2025》 2015年7月 中國國家標準化管理委員會 《電梯主要部件報廢技術(shù)條件》(GB/T31821-2015) 2015年7月 國家標準委員會 GB7588-2003《電梯制造與安裝安全規(guī)范》國家標準第1號修改單 2016年3月 十二屆全國人大四次會議 《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》 2016年6月 質(zhì)檢總局官網(wǎng) 《電梯型式試驗規(guī)則》(TSC T700>-2016) 2016年7月 國務(wù)院 《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》 2016年12月 國務(wù)院 《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》 2016年12月 國務(wù)院 《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》 2016年12月 國務(wù)院 《關(guān)于全面放開養(yǎng)老服務(wù)市場提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量的若干意見》 2017年1月 質(zhì)檢總局 《電梯維護保養(yǎng)規(guī)則》 2017年9月 國家特種設(shè)備安全與節(jié)能促進 《電梯維護保養(yǎng)質(zhì)量規(guī)范》團體標準 2017年10月 國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局 機電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)范(試行) 2018年2月 國務(wù)院 關(guān)于加強電梯質(zhì)量安全工作的意見
電梯作為一種機電合一的大型綜合產(chǎn)品,安全可靠的運行取決于電梯本身的制造質(zhì)量,安裝質(zhì)量、維修保養(yǎng)質(zhì)量以及用戶的日常管理質(zhì)量諸多方面因素。傳統(tǒng)的理念只是單純地注重產(chǎn)品本身的制造質(zhì)量,而忽視了前期電梯產(chǎn)品與建筑物的優(yōu)化配比,后期的安裝和維護保養(yǎng)等一系列影響電梯處于最佳運行狀態(tài)的其它要素。為了更好地滿足客戶需求,不少優(yōu)勢企業(yè)搭建了客戶支持平臺,涉及銷售、電梯空間設(shè)計、物業(yè)評估、土建工程、成本核算、維保等各環(huán)節(jié),為客戶提供全面的建筑運載系統(tǒng)解決方案。因此,向客戶提供安裝、維保、改造等全方位服務(wù)體系的整機制造企業(yè)將具備更好的發(fā)展前景。